品集云仓 WMS 仓储运营系统

2.1 登录与检查工作范围

入口：PC 登录页／RF 登录页

1. 输入管理员分配的账号、密码，按页面要求填写验证码后登录。
2. PC 登录后检查左侧菜单；RF 登录后检查入库、库存、出库工作台入口。
3. 进入业务页，核对可选货主和仓库；缺少范围时联系管理员配置。

完成后检查：能进入岗位需要的页面，且只能看到授权范围内的数据。

3.1 货主、客户与收货地

菜单：仓储基础资料 → 货主档案／客户档案

1. 建立货主档案，核对编码、名称、启用状态及账号绑定。
2. 在客户档案维护收货客户，从客户行内进入“收货地”，补齐地址和联系资料。
3. 在出库订单内选择正确客户及其收货地；停用资料不用于新业务。

完成后检查：货主归属明确，客户与收货地关系正确。

3.2 仓库、库区与库位

菜单：仓储基础资料 → 仓库档案／库区管理／库位管理

1. 建立仓库，再建立其下库区和库位，设置库位编码、用途及适用限制。
2. 按现场货架维护排号、层数、编号，核对库位标签与实物位置。
3. 需要批量录入时先下载当前 .xlsx 模板，检查导入结果；按需打印库位条码。
4. 为操作人员显式分配仓库范围。

完成后检查：仓库、库区、库位层级正确，扫码能定位实际作业位置。

3.3 仓储商品与作业规则

菜单：仓储基础资料 → 仓储商品档案及相关策略页面

1. 选择货主，维护商品编码、名称、条码、规格与基础单位。
2. 核对包装换算、重量、体积、每板装量等资料；未确定的换算关系先核实。
3. 按业务维护生产日期、保质期、批次属性及质检要求，配置适用的上架策略。

完成后检查：商品能在对应货主的单据中选择，日期与质检规则符合实际。

4.1 入库三角色接力：先看流程图

这张图按默认岗位分工说明“谁在什么时候接手”。收货员是系统角色名称，质检和上架可以由该角色下不同人员分工完成；具体按钮与数据范围以实际授权为准。

按一张 100 件入库单理解交接

假设需检商品预约 100 件，货主保存后，管理员审核通过；收货员实际收齐 100 件并确认，质检合格 98 件、不合格 2 件。现场先上架确认合格的 98 件，此时库存增加 98；另外 2 件留在待处置，由管理员等有权限人员按实际结果处理。若批准让步并完成对应上架，库存再增加 2；若拒收则不增加。货主可查询进度，管理员最后核对数量、异常和费用，不能把“预约 100”直接理解成“库存已经 100”。

每个角色下一步去哪里

货主：创建我的入库单；管理员：ASN 审核、不合格异常处置、计费检查；现场：RF 收货 → RF 质检 → RF 上架。分批业务按本次真实数量交接，不必等待整张单全部完成。

4.2 创建入库需求

菜单：货主“我的入库单”／仓库“ASN 管理”

1. 新增预约，选择货主、仓库并填写预计到货等信息。
2. 添加商品，逐行填写预约数量及页面要求的批次、日期和备注。
3. 核对数量、单位、仓库后保存，记录单号，等待管理员审核。

完成后检查：仓库端可查询同一张 ASN，商品和预约数量一致。

4.3 审核、退回与部分收货结单

菜单：ASN 管理

1. 打开待审核单据，检查货主、仓库、商品、数量与到货安排。
2. 选择审核成功或失败；失败时填写原因，制单人修改保存后重新提交。
3. 审核通过后安排收货。预约剩余数量不再到货时，由有权限人员按条件办理结单。

完成后检查：ASN 阶段与实际执行进度一致，失败原因可供制单人修正。

4.4 分批收货与确认

菜单：收货管理；RF：入库 → 仓储收货

1. 选择已审核 ASN，建立或继续收货单。
2. 核对商品，登记本次实收基础单位数量及必填日期；分批到货只记录本次实际数量。
3. 保存后再次核对，确认收货；按需继续下一批。

完成后检查：确认数量进入后续质检或上架范围，ASN 显示实际收货进度。

4.5 打印收货标签

入口：已确认收货明细“收货标签”；收货列表批量打印

1. 在已确认收货明细选择收货标签，或在列表勾选多单批量打印。
2. 核对标签上的商品、数量、批次和来源，按设备选择浏览器打印或已配置的 C-Lodop。
3. 实际完成打印后，再按页面提示确认已打印。

完成后检查：标签与对应收货明细一致，打印确认形成审计记录。

4.6 入库质检与不合格处置

菜单：质检管理；RF：入库 → 入库质检

1. 查询已确认且需要检验的收货，展开质检单的商品明细。
2. 填写实际检验、合格与不合格数量，核对后提交。
3. 对不合格数量按授权办理退回、报废或批准让步入库，记录原因与本次处置数量。

完成后检查：可上架量与检验、处置结果一致，不合格待处置数量可追踪。

4.7 上架确认与库存核查

菜单：上架管理；RF：入库 → 扫码上架

1. 选择可上架的收货来源，核对商品、批次和剩余数量。
2. PC 按页面提供的分配方式或现场库位录入；RF 扫描商品及目标库位，填写本次数量。
3. 保存并确认上架，再到 WMS 商品库存或库位库存检查结果。

完成后检查：确认数量进入目标库位库存，同时生成库存流水。

5.1 创建出库订单

菜单：出库订单

1. 新增订单，选择货主、仓库、客户和收货地，填写起运日期与截止日期。
2. 添加商品并填写基础单位数量；起运日期不能晚于截止日期。
3. 按需补充货值、物流信息和备注，核对后保存；附件从列表订单行内“附件”维护。

完成后检查：生成待审核订单，客户地址、日期与数量正确。

5.2 Excel 与 PDF 导入

入口：出库订单 → 导入相关操作

1. Excel 先下载当前完整 .xlsx 模板，填写订单信息和明细，保留编码与条码前导零，预检后导入。
2. PDF 使用当前支持的带文本层沃尔玛 PO 或预约单版式，上传后对照左侧原文逐行核对右侧解析结果。
3. 确认货主、商品、包装换算、系统数量、日期和收货地；多 PO 预约文件每次选择一张 PO 处理。
4. 未匹配商品或换算未确认时，可按提示保留待处理草稿，补齐后再审核。

完成后检查：导入结果和原始文件一致；异常行完整保留并得到处理。

5.3 审核与接单预约

菜单：出库订单 → 审核；接单预约

1. 管理员核对出库订单并审核；审核通过后到接单预约查询。
2. 单张或批量填写预约时间，可填写外部预约号和地点；号码留空时由系统生成。
3. 批量预约前核对所选订单，本次订单共用一个预约号、预约时间和预约地点。

完成后检查：订单进入正确预约批次，可继续匹配库存。

5.4 匹配库存与创建波次

菜单：接单预约 → 匹配库存；出库订单／波次管理 → 创建波次

1. 在接单预约执行匹配库存，检查分配量、可用库位批次及缺货量。
2. 波次外需要调整时，在授权范围内使用重配或释放分配；检查调整后的结果。
3. 选择已执行匹配的订单创建波次，检查订单、商品、仓库和缺货信息。

完成后检查：波次中能查看订单履约、拣货任务、缺货与短拣。

5.5 拣货与续拣

菜单：波次管理 → 拣货／登记实拣；RF：出库 → 波次拣货

1. 打开或扫描波次进入作业，按需先打印纸单；打印不是拣货前置条件。
2. RF 扫描本行库位及商品，填写实拣数量并确认；PC 可登记未确认行的实拣。
3. 实拣不足时填写短拣原因；逐行确认并检查完成结果。
4. 退出保留已确认进度，其他具备相同业务范围和拣货权限的人员可继续未确认行。

完成后检查：确认实拣时扣减相应库存并生成流水；无缺口时最后一行自动收尾，进入待复核。

5.6 复核、安排发车与实际发车

菜单：波次管理；RF：出库 → 出库复核

1. 检查所有商品已拣足且没有未补齐缺货，在 PC 或 RF 完成复核。
2. PC 按需设置集货位；不使用集货区可直接安排发车。
3. 填写适用的承运商、车牌、司机等资料并保存安排；这些运输资料可按业务留空。
4. 实物发出时确认发车，核对日期偏差提示，按需补充发车备注。

完成后检查：波次显示已发车，订单显示已发货，发车人与时间可追溯。

6.1 波次列表查询与指标

1. 输入波次号、状态或创建日期查询；展开筛选可进一步限定仓库、货主、预约地点、是否缺货、预约日期、起运日期、截止日期及创建人。
2. 查看订单数、商品种类、计划量、分配量、缺货量和已拣量，先判断当前业务阶段，再选择操作。
3. 按需要设置显示列。导出前检查勾选：有勾选时导出所选波次；未勾选时按当前查询条件导出 .xlsx。

完成后检查：列表范围与本次仓库、货主、日期一致，缺货波次和待发车波次能够分别定位。

6.2 创建手工波次与批量建波

1. 先确认出库订单已审核、已预约，并已在接单预约完成库存匹配，且没有进入其他有效波次。
2. 点击“创建波次”，按货主、仓库、单号／预约号／客户及日期等条件查询候选订单，勾选本次作业的订单。
3. 单个波次只能选择相同货主、相同仓库订单；核对预约与配送安排，设置低、普通、高或紧急优先级，填写备注后保存。
4. 订单较多时可用“批量创建”：系统按货主、仓库、预约地点、预约日期分组创建，保存后逐张检查分组结果。
5. 记录生成的波次号，打开详情核对订单及缺货量。

完成后检查：每张订单进入正确波次，已执行匹配的缺货订单保留真实缺口，不伪造库存分配。

6.3 草稿维护：订单、顺序、优先级与备注

1. 进入尚未准备拣货的草稿波次详情，在“订单履约”页签查看当前订单。
2. 按权限用“增加订单”选择符合条件的订单；不再同批处理的订单勾选后用“移除选中”。
3. 使用“上移／下移”调整订单顺序后点击“保存顺序”；用“编辑优先级/备注”更新安排。
4. 移除订单会释放其库存分配；后续重新建波前回接单预约核对并重新匹配库存。
5. 确认草稿内容无误后再进入拣货；只想废弃未执行草稿时，按授权从列表“更多 → 删除”处理。

完成后检查：草稿订单、顺序和优先级符合安排；不需要的订单不再占用该波次。

6.4 阅读详情三个页签与历史记录

1. 打开“订单履约”，先核对波次内每张订单及商品需求，确认分配量与待补量。
2. 切换“拣货任务”，展开查看库位、批次和明细，识别未确认、已完成或有差异的行。
3. 切换“缺货与短拣”，区分尚未分配的缺货与现场短拣，结合原因和待补量安排后续。
4. 补配后重新查看订单履约是否补齐，再核对新增任务与原任务记录。

完成后检查：需求、执行和缺货历史分别可解释，补配后历史短拣仍可追溯。

6.5 单波次打印、批量打印与打印次数

1. 单个波次可从列表“打印(n)”或详情“打印当前波次”进入，选择波次汇总单、波次拣货单、按库区拣货单、按库位拣货单或缺货明细单。
2. 按用途核对订单、商品、库位、批次、基础单位数量和未分配缺货标记；草稿纸单是当前有效分配的预览。
3. 多个波次从列表勾选后点击“批量打印”，检查所选波次数和清单内容。
4. 打开系统打印预览并实际打印或保存后，在打印工作台明确点击“确认已打印”。
5. 补配或草稿订单调整后，纸单需要时重新打印，避免继续使用旧分配清单。

完成后检查：打印范围及纸单内容正确，确认后打印次数审计更新；预览或取消不计完成。

6.6 进入拣货、PC 登记实拣与 RF 续拣

1. 列表点击“拣货”，系统准备共享明细；进入详情“拣货任务”，按任务选择“登记实拣”。
2. PC 仅录尚未确认的行，填写实际拣到数量；不足计划时填写差异原因，核对后提交。
3. RF 通过波次拣货扫描库位、商品再“确认本行”；多候选按出库单和批次选择，详见 RF 波次拣货。
4. 已确认量立即由服务端扣库并记录流水、实际确认人和时间，退出后其他授权人员可续拣未确认行。
5. 最后一行确认后系统自动收尾：无缺口进入待复核，有缺口继续留在待补配阶段。

完成后检查：订单已拣量、库存与任务行一致，不需要领取、指派、开始或手工完成任务。

6.7 全缺货、部分缺货及短拣补配

1. 全缺货且没有分配量时，列表主动作显示“缺货补货”，先进入缺货页；有可拣量则先完成真实可拣部分。
2. 在详情“缺货与短拣”查看当前待补量和历史短拣原因；仓库确实无货时先完成真实收货上架。
3. 点击缺货补货选择可用库位批次和本次数量，或按页面提供的“补配剩余数量”办理；可分次补齐。
4. 补配避开本波次同商品已短拣库位；仍不足时核查盘点或继续补货，不凭短拣自动盘亏其他库存。
5. 返回原波次继续拣货，检查全部订单商品已拣足、当前待补归零，再复核。

完成后检查：原波次补齐欠货，原短拣原因与补拣任务都保留。

6.8 复核、可选集货、安排发车与确认发车

1. 全部明细已确认且无缺口后，列表点击“复核”；多波次可勾选后“批量复核”，仅选拣货完成记录，任一不符合则整批不提交。
2. 核对现场实物与订单商品，复核结果可由 PC 或 RF 办理，使用独立复核权限。
3. 有实际集货区时从“更多 → 设置集货位（可选）”登记同仓适用的集货／待发位；不用集货区可直接安排发车。
4. 点击“安排发车”，按实际填写承运商、车牌、司机及电话，均可选填；保存进入待发车，需修改时用“更多 → 修改发车信息”。
5. 实际发出时点击“发车”，核对北京时间的计划与预约日期偏差提示，按需填写备注并确认。

完成后检查：波次已发车，订单已发货，复核及发车人员、时间可查，库存不被再次扣减。

6.9 删除、取消、终止剩余任务与复制

1. 尚未执行的草稿按权限“删除”；已准备任务但尚无实际出库、且页面允许取消时，从“更多 → 取消波次”。
2. 取消时明确选择“保留库存分配”或“释放库存分配”，填写原因后确认，之后核对订单及分配结果。
3. 已部分实际出库且还在执行中，确需停止时选“终止剩余任务”，填写原因：已出库部分保持不变，未出库分配释放，未完成任务终止。
4. 已取消波次可按权限“复制波次”，系统会重新校验原订单的审核、预约、匹配和有效波次占用；分配已释放的订单先重新匹配。
5. 需要回退已确认出库数量时，回到出库订单按授权执行“撤销出库”，再核查库存、费用及原波次状态。

完成后检查：取消或终止原因、保留或释放的分配、已出库事实均明确，重建波次没有重复占用订单。

7.1 缺货补货与短拣补配

入口：原波次详情 → 缺货与短拣

1. 查看来源、缺口、已拣及历史短拣原因，核对实际需补数量。
2. 仓库无可用库存时，先通过真实收货与上架补充库存。
3. 在原波次执行“缺货补货”或相应补配操作，选择真实可用库位批次并填写本次数量。
4. 回到原波次继续拣货，补齐后再复核、发车；纸单按需重打。

完成后检查：当前欠货清零，历史短拣及补拣过程仍可追溯。

7.2 误操作与反向处理

入口：原业务单据的授权操作

1. 先检查当前状态、后续引用和已产生费用，确定实际需要纠正的业务。
2. 收货、质检和上架的反向动作由具备权限的管理员按依赖关系处理。
3. 已确认出库通过订单“撤销出库”处理，完成后刷新原波次；已完成移库或盘点用反向移库或新盘点纠正。

完成后检查：状态、累计数量、库存及相关费用按照业务规则回退，历史痕迹保留。

8.1 库存异常：登记与选择库存

PC：仓储异常处理 → 库存异常（/wms/exception/inventory）

1. 点击“登记库存异常”，按事实选择异常类型：破损、变形、变质、过期、日期错误或批次错误。
2. 选择处理方式“退货”“留库”或“修改日期”；异常类型用于说明问题，处理方式决定后续动作。
3. 点击“选择库存”，定位货主、仓库、库位、商品、批次、生产日期及来源收货，核对当前量与可用量。
4. 填写异常数量和备注；选择修改日期时，还需填写更正后生产日期。
5. 点击“保存”只登记并冻结；具备处理权限时，“保存并确认处理”会继续进入处理窗口，仍需核对本次数量。

完成后检查：生成待处理异常，异常数量计入冻结，可用库存相应减少，库存总量不变。

8.2 库存异常：逐条、分次确认处理

PC：库存异常 → 处理 → 商品明细“处理”

1. 按异常单、商品或条码查询，结合类型、处理方式、状态筛选。
2. 点击“处理”打开详情，核对异常数量、已处理与剩余待处理，选择仍有余量的商品行。
3. 填写本次实际处理数量，不超过该行剩余量；处理动作沿用登记时选择的方式，不能在处理窗口临时改成另一种业务。
4. 核对处理备注及日期等信息，确认提交；分批办理时按实际已完成数量填写。
5. 查看处理记录和库存，剩余未处理数量继续冻结，全部明细处理完成后自动变为已处理。

完成后检查：每次都有处理时间、商品、数量、动作、库位、关联单号与备注，单据先由待处理进入处理中，再全部完成。

8.3 库存异常：分次更正示例

示例：商品 A 当前 20 件，日期错误 5 件

1. 登记异常 5 件并选择修改日期，保存后核对当前量 20、冻结 5；假设没有其他占用，可用量为 15。
2. 先实际更正 2 件并提交，检查原批次余 18、新日期批次增加 2、剩余异常冻结 3。
3. 再处理剩余 3 件，核对原批次余 15，两次新日期库存合计 5、异常剩余为 0。
4. 查看对应转出、转入流水与两次处理记录。

完成后检查：商品总量始终为 20，异常全部完成后结案。

8.4 库存异常：编辑、取消与权限

PC：库存异常 → 编辑／取消

1. 尚未开始处理且具备编辑权限时，打开编辑核对或修改库存来源、异常数量、处理方式和备注。
2. 保存后重新检查冻结量；系统会校验新库存，并调整原、新冻结范围。
3. 确认登记错误且不需继续处理时，在待处理状态点击取消并填写原因。
4. 取消后回查原库存冻结释放情况；已经处理中或已处理的记录只能按事实追溯，不能用取消抹去已完成动作。

完成后检查：错误登记可在处置前修正；取消只释放未发生实物处理的冻结，保留原记录。

9.1 验收异常：出库源单登记验收

PC：出库订单“验收”；或仓储异常处理 → 验收异常 → 登记验收（/wms/exception/acceptance）

1. 选择实际出库已经完整完成的订单，核对货主、仓库、客户和各行已发数量；仍有未发量时先继续履约。
2. 逐商品填写客户实际验收数量，正常验收也记录真实数量，不以“没有异常”为由省略保存。
3. 有差异时选择少收、多收、破损、错货、验收差异或其他类型，补充验收备注。
4. 对需要进入异常台的差异行勾选生成异常，核对后点击“保存验收”。
5. 保存后查询已验收结果和生成的异常；单纯登记差异不会自动把客户未收数量加回仓库。

完成后检查：验收结果保存并锁定，需要处置的差异进入验收异常，源单和异常可追溯。

9.2 验收异常：按商品分次处理

PC：仓储异常处理 → 验收异常 → 处理

1. 按异常单、出入库单或源单查询，结合异常类型、状态查找；先检查“异常来源”为出库验收还是入库质检。
2. 打开详情，对照交易量、验收量、差异、已处理与剩余待处理。
3. 在具体商品行点击“处理”，选择适用于该来源的动作，填写本次数量及处理备注。
4. 只提交已实际完成的部分，分次办理继续打开剩余商品行。
5. 每次核对处理记录；所有商品剩余差异全部处理完，单据自动结案。

完成后检查：部分处置显示处理中，未完成商品和剩余量继续保留，处理记录与来源一致。

9.3 验收异常：客户退回示例与核查

示例：原出库 10 件，客户验收 8 件，实际退回 2 件

1. 源单登记实际验收 8 件，为 2 件差异生成异常。
2. 实物回仓后在该商品选择“退货入库”，输入本次数量 2，选择实际入库库位并核对批次、日期。
3. 提交后查看真实生成的关联入库单据、回库来源和库存流水。
4. 核对商品库存增加 2 件，异常已处理 2、剩余 0，确认结案状态。

完成后检查：回库量与实际退回量一致，原出库事实和本次回库事实分别保留。

9.4 验收异常：入库质检不合格来源

PC：验收异常 → 异常来源“入库质检”

1. 先在 PC 或 RF 登记来源收货明细的质检结果，不合格品进入异常台。
2. 查询异常，核对来源收货、质检不合格量、已处置与剩余量。
3. 当前异常台按来源提供“拒收”或“让步入库”；填写本次数量及必填处理备注。
4. 拒收按实际不接收数量办理；让步入库先确认业务批准，再选择符合规则的入库库位。
5. 回查质检处置累计量、关联库存和处理日志；来源质检与异常台共用同一处置量。

完成后检查：拒收不进入库位库存；让步入库通过真实上架链路进入库存，不能两处重复办理。

10.1 PC：新增同仓移库单

PC：仓储出入库管理 → 库存移库（/wms/inventory/move）

1. 列表可用移库单号、货主或仓库关键字及未审核／已审核状态查询，点击“新增”。
2. 选择移库仓库，点击“选择来源库位库存（可多选）”；货主按所选来源确定。
3. 逐行核对商品、来源收货、批次、生产日期、原库位、账面量、占用及可移量。
4. 选择每行目标库位并填写移库数量；同单固定货主、仓库，可包含多商品、多来源和多目标。
5. 按需填写移库原因，点击“保存”形成未审核单，或有审核权限时选择“保存并审核”。

完成后检查：未审核单可继续编辑或删除，保存阶段不改变来源、目标库存。

10.2 PC：审核、库存结果与误移纠正

PC：库存移库 → 选择未审核单 → 审核

1. 查看明细核对现场货物与单据目标，确认搬运安排和实际结果一致。
2. 点击“审核”并核对确认提示；服务端重新检查可移量、目标库位与适用规则。
3. 审核成功后在 WMS 库位库存查询来源、目标，再查询同移库单的移出与移入流水。
4. 已审核单只读；误移时新建反向移库单，备注原单号，再按现存可用量审核移回。

完成后检查：例如 A-01 有 20 件，移 6 件到 A-02，审核后两处分别为 14 和 6，同仓总量仍为 20。

10.3 移库常见阻塞与 PC／RF 接续

PC 库存移库；RF 库存 → 库存移库

1. 可移量不足时先看出库占用和异常冻结，不要改大账面量绕过检查。
2. 目标不可用时检查是否启用、属于当前仓库、适用当前货主以及混放、容量等规则。
3. PC 已建的未审核多行单可交给具备权限的 RF 人员继续核对目标、数量并保存或审核。
4. 只有查看或编辑权限时先保存，由有审核权限人员完成审核；网络结果不明确时先查单据状态。

完成后检查：PC 和 RF 看到同一张单及审核结果，移库只生效一次。

11.1 PC：创建盘点单与指定盘点员

PC：仓储出入库管理 → WMS库位盘点（/wms/inventory/count）

1. 点击“新增”，选择仓库，再选择实际需要核查的库位库存明细。
2. 按库存行确认库位、货主、商品、批次和收货来源，不按相同商品条码合并来源。
3. 指定有该仓库授权、在用且具备录数和提交权限的盘点员，填写备注并保存。
4. 核对新盘点单状态为“待盘点”，检查应盘行数、指定人员与账面数量。

完成后检查：形成盘点任务及账面快照，可由指定盘点人在 PC 或 RF 录数。

11.2 PC：录入实盘总数与提交审核

PC：WMS库位盘点 → 编辑／录数 → 提交审核

1. 指定盘点人打开待盘点单，逐项核对实物的库位、商品、批次和来源。
2. 填写实盘总数；账面 10 件、实际 8 件时填 8，而不是填 -2。实际没有货填 0，尚未核查保持未盘。
3. 差异项填写原因，全部录数后保存，核对已盘／应盘行数及差异。
4. 点击“提交审核”，确认提交后录数将锁定；状态变为“已盘待审核”。

完成后检查：全部明细都有明确实盘数，差异有原因，指定盘点员完成提交。

11.3 审核盘盈盘亏与库存变化阻塞

PC：WMS库位盘点 → 审核；RF 有审核权限时也可办理

1. 审核人检查每行账面、实盘和差异原因，确认盘点已经提交。
2. 确认审核后查询新库存与盘点流水；例如账面 10、实盘 8，形成盘亏 2；实盘 12，形成盘盈 2。
3. 审核提示库存已变化时停止确认，保留原盘点单并联系管理员核查。待盘点单可在 PC 编辑刷新账面；已经提交的单据当前没有撤回或重新编辑入口，不能照提示直接改原单，应由管理员确认后续重新盘点安排。
4. 实盘低于出库占用和异常冻结等受保护数量时，先核查相关作业；不能直接盘亏已被占用数量。
5. 已审核发现错误时建立新盘点单纠正，保留原盘点记录。

完成后检查：审核时库存仍与账面快照一致，盘盈／盘亏流水与实际差异相符。

12.1 商品库存与库位库存

菜单：报表查询 → WMS商品库存／WMS库位库存

1. 商品库存按货主和商品查询，比较当前库存、异常冻结、出库占用和可用库存。
2. 从“分布”查看仓库、库区和库位，再下钻批次与收货来源。
3. 库位库存从存储位置查看，包含空库位；点击“查看库存”核对货主商品与批次。

完成后检查：商品汇总与当前筛选范围内的分布、批次一致。

12.2 库存流水与库龄

菜单：报表查询 → WMS库存流水／库龄报表

1. 流水按商品、时间、业务类型或单号查询，追踪入库、出库、移库、盘点与更正。
2. 核对每条流水的发生数量和结存数量；商品下钻中的内部更正可展开明细。
3. 库龄报表查看到货日期、生产日期、库龄与剩余效期，按条件定位滞留或临期批次。

完成后检查：库存变化可回溯来源，效期与库存范围核对一致。

12.3 工作量与营业日报

菜单：报表查询 → 相应 WMS 工作量／营业日报入口

1. 选择业务日期、货主、仓库及人员等适用条件。
2. 查看实际收货、上架、拣货等作业统计，核对来源明细。
3. 需要对外核对时按当前页面支持范围导出 .xlsx。

完成后检查：统计范围与原始作业一致，能解释单据数、作业量和金额的差异。

13.1 计费项目与方案

菜单：仓储计费管理 → 计费项目／计费方案

1. 先维护适用的计费项目，再新建方案，填写货主、仓库、有效期和结算信息。
2. 通过“基础信息、业务计费、周期固定费用”三个页签维护内容，明确选择业务计费或周期固定费用一种方式。
3. 业务规则核对计量依据、单价、税率及适用范围；周期费用维护周期、金额、首次计费日和可选截止日。
4. 核对后保存、提交或审核，检查启用状态及有效日期。

完成后检查：方案适用于约定货主、仓库和业务范围，规则可用于费用核对。

13.2 费用明细与来源追溯

菜单：仓储计费管理 → 费用明细

1. 按计费日期、货主、仓库等条件查询，区分计费归属日期与实际生成时间。
2. 打开来源追溯，核对业务单、数量、换算依据、费率、税额、币种及适用范围。
3. 差异按权限执行重新计算、调整或冲销，并填写原因、检查关联结果。

完成后检查：费用有明确业务依据，调整与原费可关联核对。

13.3 业务计费检查与任务记录

菜单：仓储计费管理 → 业务计费检查／计费任务记录

1. 业务计费检查中按日期、货主、仓库、业务类型与结果筛选，展开单据事件明细。
2. 对失败、待计费、无适用规则、待重新归集等结果分别查明原因。
3. 货值待补时回订单补录并核对金额、币种和税口径，再按页面入口补算；其他情况按授权重新匹配或按日补算。
4. 任务记录用于检查任务执行结果、处理数量与错误，处理后回费用明细核对。

完成后检查：待处理原因得到解释，补算后费用与原业务日期及来源一致。

13.4 生成月结账单与导出

菜单：费用明细 → 生成账单；月结账单

1. 按业务选择“勾选结果生成账单”或“查询结果生成账单”，先查看预览。
2. 核对纳入和排除笔数、金额、结算对象、币种及仓库合并方式，再确认生成草稿。
3. 按页面流程提交、审核和结单，货主核对自身账单。
4. 导出账单时先设置查询条件，下载 .xlsx 中的“账单头表”和“账单明细”，用账单号关联。

完成后检查：待结算费用进入正确账单，费用与账单明细一致。

14.1 登录、工作台与现场准备

RF：登录 → 入库／库存／出库工作台

1. 在手持设备打开 RF 入口，使用已分配的仓储作业账号登录。
2. 检查工作台显示的入库、库存、出库入口，确认需要的仓库与货主范围。
3. 用实际库位标签、商品条码核对识别结果，按输入框提示扫描或输入；扫码枪使用回车后缀时注意当前焦点。
4. 先明确当前页面是“计数”还是“定位”：收货连续扫描每次加 1，盘点、查询和拣货扫描分别用于定位或校验，不应按同一规则操作。

完成后检查：账号权限、现场条码、基础单位和作业仓库均已核对。

14.2 RF 仓储收货：选单、连续扫码与批次录入

RF：入库 → 仓储收货 → 选择 ASN 新建／继续草稿

1. 在收货列表查询对应 ASN 或待续作收货单，核对货主、收货仓库、商品及剩余待收。
2. 进入“扫码收货”，在“商品条码/编码”输入框连续扫描，或输入后点击“计数”；每次匹配扫描本次实收加 1。
3. 不能扫描当前 ASN 之外的商品；手工填写或数量步进时，核对预约量、累计已收与本次实收，不超过剩余待收。
4. 展开“批次与到货信息”，填写批次号、到货日期、生产日期，按需补充生产厂商和包装规格；页面显示生产日期必填时必须填写。
5. 核对收货时间与备注。暂未完成点“保存草稿”；已核实且有确认权限时点“保存并确认收货”，核对弹窗后提交。
6. 成功后回查收货状态与数量，后续按需质检再上架。

完成后检查：本次实收与现场到货一致，草稿与确认状态明确，ASN 累计量随确认更新。

14.3 RF 入库质检：数量与不合格原因

RF：入库 → 入库质检

1. 选择任务状态，扫描商品、条码、收货单、ASN 或批次查询；需要时展开“更多筛选”限定货主、仓库和日期。
2. 在待质检明细核对实收数量、批次、生产日期及收货来源，点击“登记质检结果”。
3. 填写合格数量和不合格数量，核对两者合计与实收数量一致；有不合格量时必填不合格原因。
4. 确认提交后切换任务状态检查结果及检验人、时间。
5. 对不合格待处置部分，通知有权限人员在 PC 质检或验收异常入口办理，RF 不重复处置。

完成后检查：合格与不合格数量清楚，需处置量仍受控，可上架量以后续放行结果为准。

14.4 RF 扫码上架：推荐库位与加入明细

RF：入库 → 扫码上架 → 选择收货来源／上架单

1. 核对货主、仓库、收货单和剩余待上架；扫描或选择实际商品。
2. 同一商品多个批次时明确选择本次收货明细，核对批次、继承的生产日期和剩余量。
3. 查看推荐库位、当前最多可放及推荐说明，输入本次上架数量。
4. 在“第二步：核对实际库位”人工确认推荐库位，或扫描其他实际库位，点击“确认库位并加入明细”。
5. 需要分多个位置时逐次加入，检查各条明细与尚未分配量；按页面权限保存或确认上架。
6. 确认成功后在查商品／查库位核对该批次在目标位置的库存。

完成后检查：只有最终确认后库存才增加；加入明细只是本次待提交计划。

14.5 RF 库存移库：新建与接续 PC 单

RF：库存 → 库存移库

1. 新建时扫描或搜索源库位、商品，核对候选的货主、仓库、批次、收货来源及可移量，点击“选择此库存”。
2. 候选不唯一时按真实来源选择，不取搜索结果第一条；RF 新建按一个来源、一个目标办理。
3. 扫描或输入目标库位并点击“匹配”，看到“已匹配”后核对实际位置。
4. 填写移库数量和备注；临时保存用“保存”，具备审核权限时用“保存并审核”或已保存后的“确认审核”。
5. 打开 PC 建立的多行未审核单时逐行核对目标及数量，完成后保存或审核。
6. 查询已审核单及库存，核对源减、目标增和流水；误移按新反向单处理。

完成后检查：审核后完成实物位置与系统位置核对，总库存不变。

14.6 RF 现场新建盘点任务

RF：库存 → 库位盘点 → 现场新建（需新增权限）

1. 选择盘点仓库，扫描或输入库位编码，点击“读取”。
2. 查看实际库位库存，选择一个货主；现场新建按单库位、该货主的正库存明细生成任务。
3. 核对商品、批次、收货来源和范围，确认盘点人为当前登录用户。
4. 点击“创建并开始盘点”并核对确认提示，进入扫码录数。

完成后检查：创建待盘点单和当前账面快照，任务分配给自己。

14.7 RF 库位盘点：定位、实盘、保存与提交

RF：库存 → 库位盘点 → 打开待盘点任务

1. 核对盘点单号、仓库、盘点人和已盘／总行数；非指定盘点人或无录数权限时只读。
2. 在“库位 / 商品”扫描库位、条码或商品编码后点击“定位”，按批次、来源收货逐项核实。
3. 填“实盘总数”；实物为零点“实盘为 0”。确实清点一致后才使用“与账面一致”，不能把未盘行自动视为一致。
4. 检查页面账面数量、实盘总数、盘点差异；差异项填写原因。
5. 点击“保存盘点结果”可分次保存；全部完成后点“提交审核”或“保存并提交审核”，核对提交锁定提示。
6. 提交后回查状态“已盘待审核”，录数不再可改；有审核权限时可在 RF 点“确认审核”，否则由主管办理。

完成后检查：只有审核通过才调整库存。保存可接续，未盘和实盘为 0 的含义分开。

14.8 RF 查商品与查库位

RF：库存 → 查商品／查库位

1. 查商品扫描条码，或输入商品编码、名称查询；按当前仓库核对结果范围。
2. 查库位先选择仓库，再扫描库位编码或输入库位名称查询。
3. 逐条检查货主、仓库／库区、库位、批次、收货来源及基础单位，区分账面量、冻结、出库占用和可用量。
4. 候选多页时继续翻页，不因第一页没有目标批次就认定没有库存。

完成后检查：定位到真实库存行，可用数量用于判断当前可操作范围。

14.9 RF 库存流水：按商品或单据追溯

RF：库存 → 库存流水

1. 选择查询方式“按商品”或“按单据”，扫描或输入商品，或收货单、ASN、出库单号。
2. 按需要选择业务类型，核对当前仓库和返回范围。
3. 对照业务单号、变动量、结存数量、库位、批次及操作人时间。
4. 内部属性更正以整组展示，展开“查看整组原始转入、转出”核对各条流水。

完成后检查：能解释来源单对应的数量变化，区分更正净变动与原始逐条发生量。

14.10 RF 波次拣货：逐行确认与短拣

RF：出库 → 波次拣货 → 扫描／选择波次

1. 核对波次、货主、仓库和已确认进度，直接作业，不要求先打印、领取或开始。
2. 第一步扫待拣库位并点“确认库位”；第二步扫商品并点“确认商品”。
3. 同商品多条时从候选中核对出库单、批次与计划量，明确选择本次明细。
4. 输入实拣数量；小于计划必须填写短拣原因，确认后点“确认本行”。
5. 逐行完成；已确认行显示实际数量、确认人及时间，未确认行由当前或其他授权人员续拣。
6. 最后一行无缺口时自动转待复核，有缺口则通知 PC 在原波次补货补配，再重新进入原波次作业。

完成后检查：本行确认才扣库并保存事实；退出不回退已确认库存，也不用手工结束任务。

14.11 RF 出库复核：待复核与已复核

RF：出库 → 出库复核；或拣货完成后的“前往复核”

1. 选择待复核，扫描或输入波次单号查询，打开明细。
2. 核对货主、仓库、订单数、计划、已拣、缺货量，以及各出库订单商品与现场实物。
3. 确认所有行已完成且无未补齐缺口，点击“确认复核”，核对提示后提交。
4. 查看复核人和时间；切换已复核可查结果，完成后交 PC 安排发车和确认发车。

完成后检查：复核状态在 PC 与 RF 一致，已复核记录只读，不重复扣库存。

14.12 RF 保存、确认与网络结果不明确

RF：当前作业页面

1. 先区分输入、保存草稿、业务确认三个阶段；离开前按页面提示处理未保存内容。
2. 提交中等待响应，不切换任务或重复确认；发生错误先阅读数量、日期、库位或权限提示。
3. 收货、上架出现结果不明确时，使用页面提供的重新读取状态入口，或重新进入单据确认最新状态。
4. 拣货刷新已确认进度；盘点检查已保存和未保存行数；移库先检查审核状态。
5. 确认服务端没有完成后再继续原业务，已完成的不再新建一份重复记录。

完成后检查：现场事实与服务端最新状态核对后再继续。

15.1 查询、导入导出与打印

入口：各业务列表与详情

1. 设置条件后点击查询；重置后重新检查日期、状态、货主和仓库。
2. 导入使用当前页面提供的 .xlsx 模板，先处理预检错误；导出前确认按钮说明中的范围。
3. 单据打印从详情进入，批量打印按列表工具栏操作；收货标签按明细专用入口操作。
4. 打开打印预览后核对纸张、方向、缩放及内容；实际完成后按页面要求确认已打印。

完成后检查：查询范围、导出数据和打印内容符合本次业务目的。