4.1 零售出库
适用于门店现场销售。选择商品、仓库和收款账户后，填写数量、售价与实收金额并保存。审核后形成零售出库记录，同时更新对应仓库库存与账户金额。
散客交易可直接开单；需要记录会员消费信息时，应先选择会员再进行结算。
一、软件概述
云仓进销存ERP生产管理系统是一套面向商贸及生产企业的综合业务管理软件，涵盖零售、采购、销售、仓库、生产、财务、报表、商品、基础资料和系统管理等功能。
系统以商品、往来单位、仓库和结算账户等基础资料为业务基础，通过采购、销售、库存、生产和财务单据记录企业经营活动，并提供统计报表、往来对账、权限控制和操作日志等管理功能。
二、账号登录
入口：系统访问地址 → 账号登录
- 在用户名栏输入管理员分配的登录账号。
- 输入密码。密码默认以圆点显示，可以使用右侧图标临时查看。
- 需要在本机保留账号时勾选“记住密码”，公共电脑不建议勾选。
- 点击“立即登录”。验证通过后，系统会进入首页，并按照当前角色加载可访问菜单。
系统按照账号所属角色显示可访问菜单。菜单权限由管理员在“角色管理”中进行配置。
三、系统首页
菜单：首页
系统首页集中展示采购、销售、库存、经营数据和生产进度，便于管理人员查看库存预警、待处理单据和生产执行情况，并进入对应模块办理业务。
页面上方可以切换日期范围；统计卡片和图表会跟着筛选条件刷新。生产企业可以重点关注在制工单、缺料提醒和采购在途，商贸业务则更常看销售、库存与收付款变化。
四、零售管理
4.2 零售退货
用于登记顾客退货业务，包括退回商品、退货数量、退款账户和退款金额。审核后增加对应商品库存，并扣减退款账户余额。
备注栏可填写原销售单号和退货原因，以便后续查询与核对。
五、采购管理
5.1 请购单
请购单解决“先提需求、后正式采购”的问题。使用部门把商品和数量列出来，审核通过后再转成采购订单。它不会直接增加库存，也不会产生应付账款。
5.2 采购订单
和供应商确认采购内容后创建采购订单。供应商、商品、数量、单价和预计到货信息都在这里确定。订单审核后仍然只是采购约定，真正到货要继续办理采购入库。
5.3 采购入库
货物送到后登记实际到货数量、入库仓库、采购单价和付款情况。可以直接新建，也可以从采购订单转入。启用了“出入库管理”时，采购入库审核后还要到“其它入库—待入库”完成仓库确认。
5.4 采购退货
来料不合格、送错货或与供应商协商退货时使用。退货单可以参照原采购入库，数量和金额更容易核对。启用仓库确认流程后，还需要从“其它出库—待出库”完成实物出库。
六、销售管理
6.1 销售订单
客户确定订货后先开销售订单，记录客户、商品、售价、数量和交货约定。订单本身不扣库存；后续可以转成销售出库，避免重复录入商品明细。
6.2 销售出库
商品实际交付时登记销售出库。除出库仓库和商品数量外，还可填写收款账户、本次收款金额和欠款金额。保存前应核对出库仓库，确保库存扣减位置正确。
6.3 销售退货
客户把商品退回时创建销售退货，登记退货商品、仓库、退款金额和退款账户。退回的实物需要仓库确认后才进入库存。若只退金额、不退实物，应先和财务确认业务口径，避免库存被错误增加。
七、仓库管理
7.1 其它入库
处理采购确认、销售退货确认，以及没有采购来源的盘盈、赠品或临时入库。待入库页签用于接收上游单据，普通新增则用于独立入库。
7.2 其它出库
处理销售确认、采购退货确认，以及领用、赠送、损耗等非销售出库。审核前应再次核对仓库和实际数量。
7.3 调拨出库
同一企业内部仓库之间转移库存时使用。单据同时记录调出仓和调入仓，审核后两边库存一减一增，不形成采购或销售金额。
7.4 组装单
把多个零部件或商品组合成一个成品。明细中要区分成品行和材料行，审核后材料扣减、成品增加。
7.5 拆卸单
和组装相反，把一个组合件拆成若干部件。适合套装拆零、包装拆分等场景，审核后组合件减少、子件增加。
7.6 库存盘点
盘点时先选仓库，再把实盘商品和数量录入。系统会对比账面数量并显示盘盈、盘亏。建议先保存草稿复核，确认没有漏盘或重复后再审核，审核动作会正式调整库存。
八、生产管理
常用顺序是：维护生产员工和 BOM → 创建并下达生产工单 → 领料 → 工序报工 → 质量检验 → 完工入库。遇到返工、补料或分批生产时，可以按实际发生情况多次登记，不必把所有数量一次做完。
8.1 BOM 管理
BOM 说明“生产一个成品需要哪些材料、经过哪些工序”。先选择成品，再添加原料、单耗、损耗率、领料仓库和领料方式；工序部分可设置负责人、计价方式和工价。BOM 启用后才能稳定用于生产工单。
8.2 生产员工
维护参与生产、报工和质检的人员。员工可以绑定系统账号，也可以由班组长代为报工。停用人员不会再出现在新增业务的选择列表中，历史单据仍然保留。
8.3 生产工单
生产工单确定生产什么、生产多少、什么时候完成以及成品入哪个仓。选中 BOM 后，系统会带出材料和工序快照。工单通常经历审核、下达、开工、完成和结单，不能只看“已保存”就认为已经进入生产。
8.4 生产领退料
页面统一管理领料、补料、退料和材料报废。领料时根据工单选择实际发出的材料与仓库；生产中发现用料不足可以补料，剩余材料则办理退料。每次业务都留下独立记录，便于成本追溯。
8.5 工序报工
员工完成一道工序后登记完成数量、工时和人员。系统按照 BOM 工序中的计件、计时或固定金额规则计算工资。分批生产可以分多次报工，不需要等整张工单全部做完。
8.6 生产质检
支持工序检和完工检，记录检验数量、合格数、不合格数、报废数及处置方式。让步接收、返工或报废都要写清原因，这些数据会影响后续可入库数量和质量追踪。
8.7 完工入库
合格成品入库时选择生产工单、质检来源、成品仓库和本次入库数量。允许分批入库；累计数量达到计划后，工单可转为完成。启用了倒冲领料时，审核入库还会联动生成对应材料消耗。
8.8 生产报表
按工单、商品和时间查询计划量、领料、报工、质检、入库与成本数据，并可据此追踪各生产环节的执行情况。
8.9 生产项目进度
用于按日跟踪生产项目，支持维护项目计划、每日进度和完成比例，便于掌握项目执行情况。
8.10 生产进度看板
集中显示工单当前进度、计划日期、是否逾期以及领料、报工、质检和入库完成情况。点击明细可继续查看当日工作量。
8.11 生产日报分析
按日汇总报工数量、合格数量、入库数量、工时和参与员工数。可以切换近 7 天、近 30 天或自定义日期范围，用于观察产量变化。
九、财务管理
9.1 收入单
登记不直接来自销售收款的收入，例如服务费或其他业务收入。选择收入项目和账户后填写金额，审核后计入账户统计。
9.2 支出单
登记日常费用、运费、办公费等非采购付款。支出项目决定费用归类，支出账户决定从哪个资金账户扣减。
9.3 收款单
处理客户销售欠款。可以从待收款列表选择客户及欠款单据，填写本次实收、折扣和收款账户。部分收款后，剩余欠款会继续保留。
9.4 付款单
处理供应商采购欠款。选择待付款采购单，核对本次付款和付款账户。它与采购入库中的“已付金额”共同反映应付余额。
9.5 转账单
企业内部账户之间调拨资金时使用，例如从现金转入银行。转出账户减少、转入账户增加，不计入收入或支出。
9.6 收预付款
在业务单据发生前先收客户预付款，或先向供应商支付预付款。后续正式收付款时再进行核销，避免把预付款直接当成销售收入或采购支出。
十、报表查询
报表不会新增业务数据，主要负责查询、汇总、对账和导出。发现数字不一致时，先缩小日期范围，再按商品、客户、供应商或单号逐级定位，通常比直接翻所有单据更快。
| 页面 | 主要查看内容 |
|---|---|
| 商品库存 | 各商品当前库存、成本金额及仓库分布，可继续查看库存流水。 |
| 账户统计 | 账户期初、收入、支出和当前余额。 |
| 零售统计 | 零售出库、退货、数量和金额汇总。 |
| 采购统计 | 采购数量、采购金额、退货冲减和实际采购额。 |
| 销售统计 | 销售数量、销售额、退货和实际销售额。 |
| 入库明细 | 逐笔查看实际入库商品、仓库、数量和来源单据。 |
| 出库明细 | 逐笔查看实际出库商品、仓库、数量和来源单据。 |
| 调拨明细 | 查询仓库间调拨的调出、调入和商品数量。 |
| 入库汇总 | 按商品汇总指定期间内的入库数量和金额。 |
| 出库汇总 | 按商品汇总指定期间内的出库数量和金额。 |
| 进销存统计 | 同表查看期初、采购、销售、其它出入库及期末库存。 |
| 客户对账 | 核对客户期初应收、销售、收款、退货及期末应收。 |
| 供应商对账 | 核对供应商期初应付、采购、付款、退货及期末应付。 |
| 库存预警 | 根据最低、最高安全库存筛出不足或积压商品。 |
十一、商品管理
11.1 商品类别
使用树形分类管理原料、半成品和成品。商品类别支持多级结构，已被商品资料引用的类别应保留，以保证历史数据完整。
11.2 商品信息
商品是所有采购、销售、库存和生产单据的基础。名称、条码、单位为常用信息；规格、型号、品牌、采购价、安全库存和图片可按实际情况维护。录入前先搜索条码，避免同一商品重复建档。
11.3 多单位
同一商品既按箱采购、又按个销售时，可设置基本单位、副单位和换算比例。比例一旦用于业务单据，不建议随意修改。
11.4 多属性
用于颜色、尺寸等 SKU 属性。标签模式适合固定选项，文字模式适合用分隔符维护一组属性值。商品启用多属性后，每个规格可使用独立条码。
十二、基础资料
12.1 供应商信息
维护供应商联系人、电话、税号、开户地址和期初应付。采购单据与供应商对账都从这里取数。
12.2 客户信息
维护客户联系方式、开票资料和期初应收。销售订单、收款与客户对账会引用同一份客户档案。
12.3 会员信息
主要供零售业务使用，记录会员卡号、联系人、电话和预付款。会员停用后不能继续用于新零售单，但历史消费记录不会消失。
12.4 仓库信息
维护原料仓、成品仓、门店仓等实际库房，可设置默认仓库，并按用户分配可操作仓库。新建仓库后应同步配置用户权限。
12.5 收支项目
给收入单和支出单分类，例如服务收入、办公费、运费。项目方向要选对，收入项目不会出现在支出单中。
12.6 结算账户
维护现金、银行卡及其他资金账户，并可设置期初余额和默认账户。收付款、收入、支出和转账都从这里选择。
12.7 经手人管理
维护采购、销售和财务业务中的经手人员。经手人用于业务归属和报表筛选，不等同于系统登录账号。
十三、系统管理
13.1 角色管理
角色决定用户能看哪些菜单、能做哪些操作以及可以查看多大范围的数据。建议按岗位建立角色，例如采购、销售、仓库、财务和生产主管，不要让所有人都使用管理员权限。
13.2 用户管理
创建登录账号、分配角色和部门，并控制启用状态。人员离职时应先停用账号，确认无误后再决定是否删除。
13.3 部门管理
按企业组织结构维护部门树，并把用户放到相应部门。使用“本部门数据”权限时，部门归属会直接影响可见数据范围。
13.4 日志管理
记录用户登录和关键操作，可按账号、时间和操作内容查询。出现误操作或需要追查数据变化时，先从日志确认操作人和发生时间。
13.5 业务扩展字段
当标准字段不够用时，可以为商品或业务单据增加自定义字段。字段名称和使用范围确定后再启用，避免频繁改名让历史数据难以理解。
13.6 系统配置
集中设置公司名称、库存规则、审核方式、出入库管理、多账户、价格口径和打印规则。这里的开关会改变多个模块的处理流程，修改前应先确认业务影响。
十四、通用操作说明
14.1 查询与重置
在列表上方输入查询条件并点击“查询”，系统显示符合条件的数据。点击“重置”可清除已输入的查询条件。
14.2 保存、审核与反审核
“保存”用于记录单据内容，未审核单据通常允许继续修改；“审核”用于确认单据并使其进入正式业务流程。已审核单据需要修改时，应先执行反审核。单据已被后续业务引用时，需先处理关联业务。
14.3 导入与导出
批量录入时，先下载页面提供的模板，按照模板格式填写 .xlsx 文件后执行导入。导出功能按照当前查询条件生成数据文件。
14.4 打印
打开单据详情后进入打印预览，可根据实际需要设置纸张方向、边距和缩放比例。
14.5 退出系统
工作完成后，从页面右上角的用户菜单退出系统。