系统设置说明

账号权限

进入“系统管理 -> 用户管理”和“系统管理 -> 角色管理”，按岗位创建账号，例如老板、仓管、销售、采购和财务。不同岗位只开放需要使用的菜单和操作权限。

基础资料

• 供应商信息、客户信息：维护往来单位、联系人、联系方式和备注。
• 仓库信息：按实际经营情况设置仓库或门店，只有一个仓库也建议明确命名。
• 经手人管理、收支项目、结算账户、会员信息：用于单据经办、收支归类、账户收付款和会员业务。

商品资料

进入“商品管理 -> 商品信息”“商品类别”“计量单位”，维护商品编码、名称、规格、单位、分类、价格和安全库存。商品资料是采购、销售、库存预警和报表统计的基础。

系统配置

进入“系统管理 -> 系统配置”检查强审核、打印控制等开关。若开启强审核，采购、销售、调拨和其它出入库等单据通常需要审核后才会正式生效。

上线检查

1. 确认商品、客户、供应商、仓库、经手人和结算账户资料已导入或录入。
2. 确认期初库存准确。
3. 确认员工账号和权限可正常登录使用。
4. 用一笔采购和一笔销售测试完整流程。