生产管理图文实操教程

第一章：先完成基础资料配置

0. 先确认库存规则（系统配置）

从哪里进：系统管理 → 系统配置 → 编辑 → 配置信息

这一步通常由系统管理员完成。开始录入业务单据前，请先确认下面两个开关，后续不要随意变动。

1. 点击左侧【系统管理】→【系统配置】。
2. 点击右上角【编辑】，再点击【配置信息】。
3. 确认【强审核】和【出入库管理】当前是“启用”还是“关闭”。
4. 如需修改，先确认旧单据已处理完，再修改并按提示到【商品管理】批量修正库存。

强审核：启用后，只有已审核的单据才能产生库存，也会影响库存查询相关报表；启用或关闭后，需要到【商品管理】批量修正库存。

出入库管理：启用后，采购、销售相关单据还要经过【其它入库】或【其它出库】单据，才能产生库存；启用或关闭后，同样需要到【商品管理】批量修正库存。

1. 新建仓库

从哪里进：基础资料 → 仓库信息 → 新增

先建两个仓库：物料仓（放原材料）、成品仓（放做好的产品）。

1. 点击左侧【基础资料】。
2. 点击【仓库信息】。
3. 点击【新增】，输入仓库名称，例如“物料仓”。
4. 点击右下角【保存】。

必须填：仓库名称。其他没有特殊要求时可以先不填。

2. 新建商品类别

从哪里进：商品管理 → 商品类别 → 添加类别

类别就是给商品分组。建议先建：物料、生产成品。

1. 点击左侧【商品管理】。
2. 点击【商品类别】后，再点击【添加类别】。
3. 填写名称和编号，例如“物料”“001”。
4. 点击【保存】。

必须填：名称、编号。第一次建立大类时，【上级目录】不用选。

3. 新建商品

从哪里进：商品管理 → 商品信息 → 新增

商品就是实际要买、要领、要生产的东西。原材料和成品都要各建一条商品资料。

1. 点击左侧【商品管理】→【商品信息】。
2. 点击【新增】。
3. 填写商品名称，选择单位和类别。
4. 填写条码、采购价等资料后，点击【库存数量】继续填写库存。

必须填：名称、单位。类别建议选择，便于以后查找。批号和序列号没有管理要求时不用选。

4. 填写期初库存和安全库存

在哪里填：新增商品窗口 → 库存数量

这里填的是您现在手上已经有的货。系统会从这个数量开始计算。

1. 点击【库存数量】。
2. 原材料有多少，就在“物料仓”这一行填多少。
3. 成品有多少，就在“成品仓”这一行填多少。
4. 点右下角【保存】。

必须注意：不要把原材料填到成品仓，也不要把成品填到物料仓。

本章完成检查

第二章：采购管理

1. 供应商信息

从哪里进：基础资料 → 供应商信息 → 新增

先把向您供货的单位或个人建好。采购订单和采购入库时，要从这里选择供应商。

1. 点击左侧【基础资料】→【供应商信息】。
2. 点击【新增】。
3. 填写供应商名称；有联系人和手机号时一并填写。
4. 点击右下角【保存】。

必须填：名称。没有欠款时，“期初应付”“期末应付”都先不填。

2. 采购订单

从哪里进：采购管理 → 采购订单 → 新增

还没有收到货时，先做采购订单，记录“向谁买、买什么、买多少”。

1. 点击【采购管理】→【采购订单】→【新增】。
2. 选择供应商；单据日期会自动带出。
3. 在明细第一行输入商品条码或名称，选择要采购的商品。
4. 填写数量、单价；确认无误后点击【保存】或【保存并审核】。

必须注意：订单只是“计划购买”，不会增加库存。货实际到仓后，还要办理采购入库。

3. 采购入库

从哪里进：采购管理 → 采购入库 → 新增

货物已经收到，才做采购入库。采购入库是否直接增加商品库存，取决于系统配置。

1. 点击【采购管理】→【采购入库】→【新增】。
2. 选择供应商；若有对应采购订单，可选择【关联订单】。
3. 选择商品并填写实际收到的数量、单价。
4. 填写本次付款金额；确认货物和数量无误后，点击【保存并审核】。

必须注意：【出入库管理】决定采购入库是否还要转为“其它入库”；【强审核】决定库存何时计入。关闭出入库管理时，采购入库单按“强审核”规则直接影响库存；启用时，还必须完成下面的“其它入库”步骤。切换任一配置后，都需要到【商品管理】执行批量修正库存，请按实际业务谨慎操作。

采购入库后：到其它入库让库存真正增加（仅启用“出入库管理”时）

从哪里进：仓库管理 → 其它入库 → 待入库

启用“出入库管理”后，采购入库单只记录采购业务；还需要生成其它入库单，作为实际入库依据。

1. 点击左侧【仓库管理】→【其它入库】。
2. 点击页面上方【待入库】。
3. 在弹出的列表中，勾选已经审核的采购入库单。
4. 点击【批量入库】；系统会生成对应的其它入库单。

必须注意：是否必须审核其它入库单后才计入库存，由【系统配置】→【强审核】决定：启用强审核时，只有“已审核”的其它入库单才计入库存；关闭强审核时，单据保存后即可计入库存。含序列号、批号的商品，或采购入库处于部分入库状态时，不能批量入库，需要在新增其它入库单时关联对应单据。

4. 采购退货

从哪里进：采购管理 → 采购退货 → 新增

收到的货有质量问题、型号不对或多收货时，使用采购退货。

1. 点击【采购管理】→【采购退货】→【新增】。
2. 选择供应商和退货仓库。
3. 选择退回的商品，填写退货数量和退款金额。
4. 确认无误后点击【保存并审核】。

必须注意：关闭【出入库管理】时，采购退货按【强审核】规则直接影响库存；启用【出入库管理】时，必须继续在【其它出库】中办理待出库，库存才会减少。

采购退货后：到其它出库完成库存扣减（仅启用“出入库管理”时）

从哪里进：仓库管理 → 其它出库 → 待出库

1. 点击左侧【仓库管理】→【其它出库】。
2. 点击【待出库】。
3. 勾选已审核或部分完成的采购退货单，点击【批量出库】。
4. 系统生成对应的其它出库单。

库存什么时候减少：由【系统配置】→【强审核】决定。启用强审核时，只有“已审核”的其它出库单才扣减库存；关闭强审核时，单据保存后即可扣减库存。退货数量不能超过仓库实际库存。

第三章：销售管理

1. 客户信息

从哪里进：基础资料 → 客户信息 → 新增

先建立向您购买商品的客户。销售订单、销售出库和销售退货时，都要从这里选择客户。

1. 点击左侧【基础资料】→【客户信息】。
2. 点击【新增】。
3. 填写客户名称；有联系人和手机号时一并填写。
4. 点击右下角【保存】。

必须填：名称。没有应收款时，“期初应收”“期末应收”先不填。

2. 销售订单

从哪里进：销售管理 → 销售订单 → 新增

客户先下单、暂未发货时，使用销售订单记录“卖给谁、卖什么、卖多少”。

1. 点击【销售管理】→【销售订单】→【新增】。
2. 选择客户；单据日期会自动带出。
3. 在明细第一行输入商品条码或名称，选择商品。
4. 填写数量、单价；确认无误后点击【保存】或【保存并审核】。

必须注意：销售订单只是销售计划，不会扣减库存；实际发货时还要办理销售出库。

3. 销售出库

从哪里进：销售管理 → 销售出库 → 新增

货物实际发给客户时，办理销售出库。

1. 点击【销售管理】→【销售出库】→【新增】。
2. 选择客户；若有对应销售订单，可选择【关联订单】。
3. 选择商品并填写实际发货数量、单价。
4. 填写本次收款金额；确认无误后点击【保存并审核】。

必须注意：关闭【出入库管理】时，销售出库单按【强审核】规则直接影响库存；启用【出入库管理】时，必须继续在【其它出库】中办理待出库。

销售出库后：到其它出库完成库存扣减（仅启用“出入库管理”时）

从哪里进：仓库管理 → 其它出库 → 待出库

1. 点击左侧【仓库管理】→【其它出库】。
2. 点击【待出库】。
3. 勾选已审核或部分完成的销售出库单，点击【批量出库】。
4. 系统生成对应的其它出库单。

库存什么时候减少：由【系统配置】→【强审核】决定。启用强审核时，只有“已审核”的其它出库单才扣减库存；关闭强审核时，单据保存后即可扣减库存。

4. 销售退货

从哪里进：销售管理 → 销售退货 → 新增

客户退回商品时，使用销售退货。

1. 点击【销售管理】→【销售退货】→【新增】。
2. 选择客户；如有原销售出库单，可关联原单。
3. 选择退回商品，填写实际退货数量和退款金额。
4. 确认无误后点击【保存并审核】。

必须注意：关闭【出入库管理】时，销售退货单按【强审核】规则直接影响库存；启用【出入库管理】时，必须继续在【其它入库】中办理待入库。

销售退货后：到其它入库完成库存增加（仅启用“出入库管理”时）

从哪里进：仓库管理 → 其它入库 → 待入库

1. 点击左侧【仓库管理】→【其它入库】。
2. 点击【待入库】。
3. 勾选已审核或部分完成的销售退货单，点击【批量入库】。
4. 系统生成对应的其它入库单。

库存什么时候增加：由【系统配置】→【强审核】决定。启用强审核时，只有“已审核”的其它入库单才计入库存；关闭强审核时，单据保存后即可计入库存。

说明：其它入库的“待入库”页面与采购入库使用同一入口和操作方式。

第四章：仓库管理

1. 其它入库

从哪里进：仓库管理 → 其它入库 → 新增

用于没有采购入库单的入库业务，例如盘盈后入库、客户退货入库、样品入库等。启用【出入库管理】时，也用于确认采购入库和销售退货的实际入库。

1. 普通其它入库：点击【新增】，选择仓库和商品，填写实际入库数量。
2. 由采购入库或销售退货转入：点击【待入库】，选择来源单据，再点击【批量入库】。
3. 保存生成的其它入库单。
4. 是否必须审核才增加库存，按【系统配置】中的【强审核】规则执行。

不要这样做：采购入库单填写错了商品、数量或金额时，不要直接新增其它入库掩盖错误，应先反审核、修改或删除原采购入库单。

2. 其它出库

从哪里进：仓库管理 → 其它出库 → 新增

用于没有销售出库单的出库业务，例如领用、赠品、报损、样品发放等。启用【出入库管理】时，也用于确认销售出库和采购退货的实际出库。

1. 普通其它出库：点击【新增】，选择仓库和商品，填写实际出库数量。
2. 由销售出库或采购退货转入：点击【待出库】，选择来源单据，再点击【批量出库】。
3. 保存生成的其它出库单。
4. 是否必须审核才扣减库存，按【系统配置】中的【强审核】规则执行。

必须注意：其它出库会减少库存。报损、领用等原因应填写在备注中，方便以后查账。

3. 调拨出库

从哪里进：仓库管理 → 调拨出库 → 新增

调拨是把同一商品从一个仓库移到另一个仓库。例如原料放错仓库、采购入库时选错仓库但商品数量正确，或需把货从物料仓转到车间仓。

1. 点击【仓库管理】→【调拨出库】→【新增】。
2. 选择调出仓库和调入仓库。
3. 选择商品，填写实际调拨数量。
4. 确认无误后保存；是否审核后生效，按【强审核】规则执行。

非常重要：调拨只改变商品所在仓库，不改变总库存。若采购入库或销售出库的商品、数量、价格填错，应先处理原业务单；只有“仓库选错”且数量正确时，才使用调拨更正仓库归属。

4. 库存盘点

从哪里进：仓库管理 → 库存盘点 → 新增

盘点用于核对“系统记录的库存”和“仓库实际数量”是否一致。建议每月一次，或发生异常后及时盘点。

1. 点击【仓库管理】→【库存盘点】→【新增】。
2. 选择要盘点的仓库，系统带出账面库存。
3. 逐项填写实际数出来的数量。
4. 核对差异无误后点击【审核】；审核后系统会按差异调整库存。

必须注意：盘点时尽量暂停该仓库的入库、出库操作。盘点单审核前可以修改；审核后如发现错误，应先反审核再处理。

5. 商品库存报表

从哪里进：报表查询 → 商品库存

完成入库、出库、调拨或盘点后，可在这里查看每个商品当前库存、库存金额和仓库分布。

1. 点击左侧【报表查询】→【商品库存】。
2. 需要查看某个仓库时，选择【仓库】后点击【查询】。
3. 需要查某件商品时，在【商品信息】输入条码或名称后查询。
4. 点击每行的【流水】可查看库存变化记录；点击【分布】可查看各仓库库存。

必须注意：商品库存报表默认只展示有库存的商品；库存为 0 的商品默认不会显示。需要查询某个商品时，请使用商品信息条件搜索。

第五章：生产管理

1. BOM 管理：先写清楚怎么生产

从哪里进：生产管理 → BOM管理 → 新增

BOM 就是“生产配方”。它规定生产一个成品要用哪些物料、每种用多少，以及要经过哪些工序。

1. 点击【生产管理】→【BOM管理】→【新增】。
2. 填写 BOM 编码、版本号，选择要生产的成品。
3. 在【所需物料】中逐项选择原料，填写单件用量、损耗率和默认领料仓。
4. 在【生产工序】中填写工序名称、顺序、默认员工和工价。
5. 保存后检查无误，再点击【启用】。

必须注意：BOM 新建后默认是“禁用”。只有“启用”的 BOM 才能用于生产工单；启用后不能直接编辑。如配方要改，应复制或新建版本，再启用新版本。

2. 生产员工：给报工和工资找对应的人

从哪里进：生产管理 → 生产员工 → 新增

生产员工用于指定工序负责人、记录报工数量、工时和工资。员工不需要自己登录系统时，系统登录账号可以不填。

1. 点击【生产管理】→【生产员工】→【新增】。
2. 填写员工工号和员工姓名。
3. 按需要选择所属部门、系统登录账号，确认状态为【启用】。
4. 点击【保存】。

必须填：员工工号、员工姓名。报工和工资统计以保存时的员工、工价信息为准。

3. 生产工单：正式下达生产任务

从哪里进：生产管理 → 生产工单 → 新增

生产工单是一次生产任务的主单据。选择 BOM 后，系统会自动带出成品、用料和工序。

1. 点击【生产工单】→【新增】。
2. 选择已经启用的 BOM，填写计划生产数量、计划开始/完成日期和负责人。
3. 检查系统带出的物料和工序是否正确。
4. 点击【保存并审核】；随后按实际进度执行【下达】、【开工】、【暂停】、【恢复】、【完工】和【结单】。

最重要：保存工单时，系统会把 BOM 的物料和工序复制成该工单的快照。以后再修改 BOM，也不会改动已经创建的工单。

4. 生产领退料：把原料从仓库交给生产

从哪里进：生产管理 → 生产领退料

这个页面有四种业务：领料、补料、退料、报废。正常开始生产时用“领料”；原料不够时用“补料”；剩余原料退回仓库时用“退料”；已领原料损坏时登记“报废”。

1. 点击【新增领料】，选择生产工单和经办生产员工。
2. 核对带出的物料、领料仓库和数量；实际领多少就填多少。
3. 点击【保存并审核】。
4. 如有剩料或补料，分别使用【新增退料】或【新增补料】；报废时填写报废原因。

库存影响：领料、补料审核后减少原料库存；退料审核后增加原料库存。报废只登记已领材料的损失，领料时已经扣过库存，报废不再重复扣减。

5. 工序报工：记录做到哪一步、谁做的

从哪里进：生产管理 → 工序报工 → 新增报工

每完成一道工序或一部分数量，就做一次报工。报工会记录生产员工、完成数量、实际工时和工资快照。

1. 点击【新增报工】，选择生产工单和当前工序。
2. 选择实际完成该工序的生产员工。
3. 填写完成数量和实际工时，核对计件/计时工资。
4. 点击【保存并审核】。

必须注意：不要把未完成的数量提前报工。报工数据会用于计算工序进度和员工工资。

6. 生产质检：确认合格品和不合格品

从哪里进：生产管理 → 生产质检 → 新增

产品做完后先质检。填写合格数量、不合格数量和报废数量，系统会据此计算质检结论。

1. 点击【生产质检】→【新增】，选择生产工单。
2. 填写检验数量、合格数量、不合格数量和报废数量。
3. 如有不合格品，写清处理意见或原因。
4. 确认无误后点击【保存并审核】。

必须注意：完工入库应以质检合格数量为准。不要把不合格品当成合格品入库。

7. 完工入库：把合格成品放入成品仓

从哪里进：生产管理 → 完工入库 → 新增

生产完成并质检合格后，办理完工入库。审核后系统会生成真实仓库入库记录，成品库存增加。

1. 点击【完工入库】→【新增】，选择生产工单。
2. 选择成品入库仓库，填写本次合格入库数量。
3. 核对工单、质检和本次入库数量。
4. 点击【保存并审核】。

前置环节检查：新建报工、质检或完工入库时，如果前面环节完全没有办理，系统会弹出确认，可按 BOM 和工单计划量逐级自动补齐；如果已经部分办理，则系统会阻止自动补齐，必须人工把前面环节处理完整。建议日常坚持按流程办理，不要依赖自动补齐。

8. 生产报表：回头看进度、物料、工资、质量和成本

从哪里进：生产管理 → 生产报表

生产报表用于查看工单完成情况、领退料记录、员工报工工资、质量记录和完工入库记录；生产工单成本报表可查看已完工工单的成本构成。

1. 进入【生产报表】后，按日期或工单筛选。
2. 查看生产进度，确认哪些工单未完成或已逾期。
3. 查看物料流转、员工工资和质量记录，核对生产过程。
4. 完工后再查看生产工单成本报表，分析材料和人工成本。

建议：每天先看工单进度和缺料情况；每周核对一次领退料、报工工资和完工入库是否齐全。